馬云發(fā)信高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，并支持繼續(xù)改革。馬云判斷，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！
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馬云又一次在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)話了，上次是半年前拼多多市值超越阿里，這次是給蔡崇信等新管理層打氣，讓阿里巴巴再度偉大，資本市場也給馬云的這封信給了正面反饋，阿里港股盤中大漲5%，并帶領(lǐng)恒生科技指數(shù)大漲。
如果說半年前馬云罕見發(fā)話是為了狙擊拼多多市值暴漲，給阿里內(nèi)部帶來的負面情緒，這次馬云旗幟鮮明地支持蔡崇信等新管理層過去一年的改革，包括推遲菜鳥上市、收縮戰(zhàn)線、盒馬轉(zhuǎn)型，就是要讓新管理層放手加快改革，并且凝聚阿里內(nèi)部的士氣，畢竟雖然馬老師已經(jīng)不在電商江湖很久了，但江湖上還是有著馬老師的偉大傳說，更不用說馬老師是阿里無可取代的精神領(lǐng)袖。
有意思的是，在馬云的這封內(nèi)部信中有么一句話：三年后的電商肯定不是今天最熱門的電商……重要的不是今天要趕上誰，而是想一想明天的電商應(yīng)該如何提升消費體驗……AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！
顯然，馬老師言下之意就是這兩年春風得意馬蹄疾的拼多多，在三年后未必就還是阿里的最大競爭對手，尤其在阿里已經(jīng)正視并且大范圍復制這個競爭對手的打法之后，拼多多從追趕者變成了被追趕者，對于重倉拼多多的投資者來說，這未必不是一個善意的提醒。
當然，對于阿里電商來說，寄希望于拼多多犯錯而掉隊，其實也不現(xiàn)實，因為2024年不是2004年，那時候的電商江湖還是懵懂期，而經(jīng)過了20年的發(fā)展之后，中國市場已經(jīng)是三足鼎立，而且三家各有特色，在海外市場上，除了亞馬遜這樣的傳統(tǒng)巨頭之外，快時尚品牌 SHEIN、拼多多的 Temu、字節(jié)跳動旗下 TikTok才是阿里最值得警醒，也是最值得學習的對象。
比如 SHEIN，這個被稱為數(shù)字時代ZARA的快時尚品牌，其核心品類服裝正是阿里電商最強勢的品類，某種程度上甚至可以稱之為淘寶服裝版2.0，背靠中國供應(yīng)鏈把市值做到了千億，而且還是完全不做中國市場的情況下，相比于廣告抽成的淘寶模式來說， SHEIN才是真正詮釋了天下沒有難做的生意。
而且，SHEIN、Temu的低價高頻消費模式，將中國供應(yīng)鏈在全球市場的競爭優(yōu)勢發(fā)揮到了極致，阿里雖說也有速賣通這樣的產(chǎn)品，也有買全球、賣全球的口號，但很遺憾卻在實踐中落伍了，而且遠遠落后于這些新興平臺。
當然，造成這種結(jié)果的最直接原因就是大企業(yè)病，曾幾何時，阿里的P8、P9成為互聯(lián)網(wǎng)精英中層的代名詞，也是大廠年薪百萬的代名詞，而且阿里還在某種程度上樂見其成，卻忽視了這種以KPI為核心的大廠模式，不可避免地陷入到大企業(yè)病之中，尤其在馬云2019年交權(quán)之后，接班人張勇選擇了蕭規(guī)曹隨，導致了阿里在2020年之后的一系列掉隊。
最后，馬云的這封信雖然在資本市場上讓阿里揚威，但商場沒有永遠的冠軍，尤其是考慮到顛覆了實體店商業(yè)模式的阿里電商，在未來十年會不會成為下一個萬達商城，其實沒有人知道，恐怕也包括馬云和蔡崇信，從電商商業(yè)模式的角度，筆者認為天貓極為類似于萬達模式，而阿里力推的直播電商也不過就是萬達模式的變種，好在不同于萬達的滾雪球，阿里目前手上現(xiàn)金充裕，而且可以直接變現(xiàn)的投資也有不少，手上有糧心中不慌，手握大筆現(xiàn)金的阿里，還是有王者歸來的機會。（財富中文網(wǎng)）
作者楊波為財富中文網(wǎng)專欄作家，資深財經(jīng)媒體人，專注中概股研究
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編輯：杜曉蕾
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