龍蝦、鋰與稀土
王昉
2024-06-18
6月16日，澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯在堪培拉舉行國宴，宴請(qǐng)到訪的中國總理李強(qiáng)，菜單暗藏了一份“小心機(jī)”。
流傳至社交媒體的這份菜單顯示，前菜是一道“南澳巖龍蝦配蛋黃醬”，主菜是“西冷牛排配越光米”，佐餐的是一款雅塔娜霞多麗葡萄酒。
來自澳大利亞的龍蝦、牛肉和葡萄酒都曾是中澳兩國近年一場貿(mào)易閃電戰(zhàn)中的“犧牲品”，中國一度對(duì)它們征收巨額關(guān)稅，如葡萄酒關(guān)稅曾高達(dá)208%。而隨著兩國關(guān)系回暖，中國逐步取消幾乎所有貿(mào)易限制，它們正在迅速重返中國人的餐桌。
2023年，澳大利亞對(duì)華出口躍升至創(chuàng)紀(jì)錄的2190億澳元（約合1450億美元），比2019年疫情爆發(fā)之前的1680億澳元增長30%，對(duì)外貿(mào)易順差中的近80%來自對(duì)華貿(mào)易。
不過，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易重歸融洽之際，兩國圍繞澳大利亞的關(guān)鍵礦產(chǎn)——尤其是鋰與稀土的爭奪已浮出水面。這不僅可能成為新的貿(mào)易摩擦導(dǎo)火索，也讓澳大利亞成為中歐美地緣政治角力之中的新變量。
中澳貿(mào)易快速反彈
2020年，時(shí)任澳大利亞總理斯科特·莫里森呼吁對(duì)新冠疫情起源進(jìn)行公開調(diào)查，而澳大利亞也在那一年成為全球第一個(gè)禁止華為參與其5G電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的國家。
作為回應(yīng)，中國對(duì)價(jià)值200億澳元的澳大利亞出口產(chǎn)品實(shí)施懲罰性關(guān)稅、制裁和非正式禁令，其中包含了葡萄酒、牛肉、龍蝦、大麥等農(nóng)產(chǎn)品，以及煤炭、銅礦和木材等大宗商品。在關(guān)稅實(shí)施的第一年，澳大利亞葡萄酒銷售額大幅下降了97%。
但自從阿爾巴尼斯在2022年當(dāng)選澳大利亞新一任總理后，兩國關(guān)系得到了一定程度的修復(fù)，中國逐步解除了大部分對(duì)澳貿(mào)易制裁。
今年4月，中國取消對(duì)澳大利亞葡萄酒的進(jìn)口限制后，已有價(jià)值8600萬澳元的葡萄酒運(yùn)往中國。在中國加征關(guān)稅之前，澳大利亞每年向中國出口約12億澳元葡萄酒。
5月，中國取消了針對(duì)五家大型澳大利亞牛肉生產(chǎn)商的新鮮牛肉進(jìn)口禁令。
目前唯一受到貿(mào)易限制影響的是龍蝦，而澳大利亞貿(mào)易部長唐·法雷爾近日表示，他非常有信心這一限制也將很快取消，兩國貿(mào)易將實(shí)現(xiàn)“全面復(fù)蘇”。
在中國總理李強(qiáng)此次四天的訪問途中，兩國關(guān)系進(jìn)一步升溫。6月17日，中國政府宣布，將把澳大利亞納入單方面免簽國家范圍。
這是自2017年中國前總理李克強(qiáng)訪問澳大利亞以來，中國高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人首次出訪該國。在中國與歐美間的貿(mào)易關(guān)系因光伏、電動(dòng)車等領(lǐng)域的“產(chǎn)能過剩”而齟齬不斷之際，與澳大利亞貿(mào)易關(guān)系的回暖對(duì)中國是一個(gè)難得的好消息。
鋰與稀土可能造成新裂痕
與歐美主要作為中國產(chǎn)品的下游市場不同，澳大利亞處于中國制造業(yè)上游，是中國重要的資源和原材料供應(yīng)國。以貿(mào)易額計(jì)，中國已連續(xù)15年是澳大利亞最大的貿(mào)易伙伴。
李強(qiáng)此次行程中，將到訪一個(gè)釀酒莊園和一個(gè)鋰礦，這恰好代表了澳大利亞對(duì)華出口中最重要的兩類產(chǎn)品：農(nóng)產(chǎn)品與礦物。相比于農(nóng)產(chǎn)品，礦物出口在價(jià)值和重要性上都高得多，也更加敏感。
用于煉鋼的鐵礦石曾是兩國產(chǎn)業(yè)政策博弈的焦點(diǎn)。澳大利亞有著世界上最多的鐵礦石儲(chǔ)量。中國工業(yè)化與城市化帶來的對(duì)鋼鐵的巨大需求，讓澳大利亞經(jīng)歷了一個(gè)長達(dá)四分之一個(gè)世紀(jì)的“鐵礦石盛世”。
這場盛世正隨著中國大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的放緩而落幕。但近年迅速崛起的中國電動(dòng)車與高科技行業(yè)又在這片大陸上發(fā)現(xiàn)了新的寶藏——鋰與稀土。鋰對(duì)電池生產(chǎn)至關(guān)重要，而稀土在航空航天、電子、新能源等產(chǎn)業(yè)有著廣泛引用。
正是由于鋰與稀土的戰(zhàn)略重要性，這一次，來自中國的需求不再多多益善，而是已經(jīng)激起澳大利亞的警覺。
澳大利亞的鋰和稀土儲(chǔ)量豐富，但加工能力不足。全球約50%的鋰由澳大利亞開采，而其中的98%銷往中國進(jìn)行精煉加工。
位于西澳大利亞的格林布什礦山是全球儲(chǔ)量最大、品位最高的在產(chǎn)鋰礦項(xiàng)目，該礦山由一家名為Talison的公司100%持有，而Talison則由中國公司天齊鋰業(yè)與澳大利亞IGO公司組成的合資企業(yè)持股51%，美國雅保持股49%。
此次李強(qiáng)澳大利亞行期間將要訪問的一家鋰氫氧化物精煉廠，由天齊鋰業(yè)和IGO公司共同運(yùn)營，是澳大利亞僅有的兩座在產(chǎn)的氫氧化鋰工廠之一。
除了天齊鋰業(yè)，另一家中國公司贛鋒鋰業(yè)在澳大利亞持有Mount Marion、Pilbara、Finniss礦源的部分股權(quán)。而天齊鋰業(yè)還在位于智利的阿塔卡瑪鹽湖擁有戰(zhàn)略持股，阿塔卡瑪鹽湖是全球范圍內(nèi)含鋰濃度最高、儲(chǔ)量最大、開采條件最成熟的鋰鹽湖。
整體而言，中國擁有全球60%的鋰鹽、65%的鋰電材料以及77%的電池制造能力。
深感不安的澳大利亞政府正試圖重塑本國的鋰礦業(yè)，尤其是加工環(huán)節(jié)，以擺脫對(duì)中國的依賴。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，它已投入數(shù)億美元資金，試圖將更多的鋰提煉環(huán)節(jié)留在國內(nèi)。2022年一份澳大利亞政府報(bào)告預(yù)測，到2027年時(shí)，全球20%的鋰提煉可能在澳大利亞進(jìn)行，而報(bào)告發(fā)布時(shí)，該比例不到1%。
類似地，澳大利亞也已將稀土納入其關(guān)鍵礦產(chǎn)策略。今年3月，澳大利亞政府下令中國一家名為“域?yàn)t”（Yuxiao）的基金及其關(guān)系企業(yè)減持其在澳大利亞最大稀土開發(fā)商“北方礦業(yè)”（Northern Minerals）的持股。去年，澳大利亞政府曾拒絕域?yàn)t對(duì)北方礦業(yè)增加持股的請(qǐng)求。
根據(jù)國際能源總署（International Energy Agency）的數(shù)據(jù)，中國控制了全球70%的稀土開采和90%的加工產(chǎn)能。
在近30年的“鐵礦石盛世”中，中國需求深刻改變了澳大利亞的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，也讓澳大利亞礦業(yè)形成了一種將未加工的礦石運(yùn)往其他國家再加工的行為模式。澳大利亞正試圖在 “鋰盛世”中改變這種模式，將更多的加工產(chǎn)能留在國內(nèi)。這可能讓中澳之間剛剛達(dá)成的貿(mào)易休戰(zhàn)協(xié)議面臨考驗(yàn)。（財(cái)富中文網(wǎng)）
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